条条矿况｜自然资源部推进部分战略性矿产共伴生及低品位资源再评价工作、盐湖股份加速推进4万吨锂盐一体化项目
SHUREN LAWYER
《条条矿况》的第294期准时与您相见
愿你被打击时，记起你的珍贵，抵抗恶意
愿你迷茫时，坚信你的珍贵
爱你所爱，行你所行
听从你心，无问东西
本周矿业新闻要点如下，
一起，以法为镜，纵揽矿业风云。
本期要闻精选
01跟着矿政走
1、矿产资源大摸底！自然资源部推进部分战略性矿产共伴生及低品位资源再评价工作
2、宁夏颁布重大矿业监管通知！
3、哈尔滨“五招”全力推进找矿突破
02矿业巨头风云录
1、盐湖股份加速推进4万吨锂盐一体化项目，预计2024年底建成
2、宁德时代再签合作伙伴
3、100亿锂电材料项目开工
03国际矿业动向
1、USIP建议美国加强与非洲资源外交
2、智利港口工人罢工或将影响国际铜市场
3、欧盟希望尽快同澳签署自由贸易协定
4、中国在澳大利亚采矿业投资骤降！
5、开采或加工地为欧洲的矿物有望获得美国清洁汽车税收减免政策
一、跟着矿政走
自然资源部推进部分战略性矿产共伴生及低品位资源再评价工作、宁夏颁布重大矿业监管通知
律师微评
储量管理工作向来是国家在矿产资源监管领域的一项重点工作，长期以来，为科学、有效的摸清储量家底，准确判断资源形势，国家相继采用了严格的矿产资源储量评审备案制度、矿山储量动态监测、矿山储量年报、矿山储量统计质量监测以及矿业权人勘查开采信息公示等一系列“组合拳”来加强监管，又通过储量核查、矿产资源国情调查等专项工作进行系统修正调整。
随着选冶技术的进步和尾矿综合利用水平的发展，一些原来难利用的低品位、共伴生矿床成为了可开发利用的矿产资源，有必要对其进行重新调查与评估。此次自然资源部开展的对部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作有利于全面、真实、客观掌握矿产资源储量情况。
本次部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作时间限定为一年，其间要完成矿山实际生产指标收集、800多个在产矿山和1100多个大中型矿区再评价报告的编制、评审入库及汇总工作。
1、矿产资源大摸底！自然资源部推进部分战略性矿产共伴生及低品位资源再评价工作
2024年伊始，在新一轮找矿突破战略行动如火如荼推进之际，一场摸清资源家底、促进增储上产、提高矿产资源供应保障能力和资源节约集约与开发利用水平的战役悄然打响：自然资源部自1月起启动了为期一年的部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作。
• 2023年12月5日，自然资源部办公厅印发《在新一轮找矿突破战略行动中做好部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作方案》，要求利用一年时间，聚焦15种战略性矿产开展共伴生、
低品位资源再评价工作。
• 2024年1月5日，自然资源部办公厅印发《在新一轮找矿突破战略行动中做好部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价技术要求》，标志着该项工作在全国全面启动。
• 2024 年3月14日，自然资源部召开的矿产资源管理暨新一轮找矿突破战略行动推进会强调，要做好部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作，推动矿产资源高效开发利用。据了解，本次部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作时间限定为一年，其间要完成矿山实际生产指标收集、800多个在产矿山和1100多个大中型矿区再评价报告的编制、评审入库及汇总工作。
2、宁夏颁布重大矿业监管通知！
近日，宁夏回族自治区自然资源厅印发《关于持续做好全区矿产资源领域常态化监管有关工作的通知》，要求围绕矿山安全生产、生态修复治理、绿色矿山建设等方面，对矿产资源领域持续开展常态化监测监管，不断加强矿产资源勘查、开发利用和保护，有效防范矿山安全生产事故发生，加快绿色矿山建设，坚决遏制矿产资源领域各类违法违规行为。此外，宁夏厅还优化完善了系统监测、实地核查、问题交办、检查验收、整改反馈等5个矿产资源领域常态化监管环节。要求每月提取、解译、分析、制作全区矿产资源领域疑似违法违规问题图斑，并对疑似图斑开展实地核查，确定违法违规问题，形成问题清单，及时向相关市、县（区）自然资源局下发督办通知。成立全区矿产资源领域常态化监管分片包抓工作组，督促相关市、县（区）自然资源局对存在问题进行整改，定期开展实地检查验收，并根据整改验收情况进行年度考核。
3、哈尔滨“五招”全力推进找矿突破
中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心日前提出用“五招”全力高效推进2024年度找矿工作。该中心提出的“五招”具体为：一是用好健全组织的实招。该中心成立由主要领导为组长的领导小组，遴选经验丰富的技术人员为项目负责人，组建各领域技术支撑团队。二是用好梳理矿业权的高招。该中心将组织专家组全面细致梳理评价所属的17个探矿权，科学精准提出区块建议。三是用好专家辅导的快招。哈尔滨中心先后邀请吉林大学、黑龙江省地矿局以及中国地质调查局相关单位的专家现场授课辅导、答疑解惑。四是用好实地考察的妙招。该中心将组织业务人员赴野外实地考察工作区附近的典型矿床，并与矿业公司技术人员研讨交流，进一步提高找矿的针对性和精准性。五是用好绿色勘查的硬招。该中心将继续积极践行绿色发展理念，科学探索森林沼泽浅覆盖区“地质+遥感+物探+化探”的高效绿色勘查技术方法，推广应用新技术新理论新方法，用以钻代槽、高光谱遥感蚀变提取等有效手段解决占林占地、环境保护等难题。
二、矿业巨头风云录
逾70亿元！盐湖股份加速推进4万吨锂盐一体化项目、100亿锂电项目开工！
一周市场观察
观察国内头部矿业企业的发展动向，不难发现，中国企业对于并购的态度非常积极。尤其是在基本金属、新能源矿种的投资上，许多国内龙头矿企已经通过海内外的强势并购掌握了世界一批优质大矿的控制权，极大地保障了企业的可持续发展能力。比如我们看到2023 年在铜矿的并购上，紫金矿业和五矿资源，分别并购了西藏朱诺铜矿以及非洲的 Khoemacau 铜矿，资源量相较于 2022 年分别新增+2%/+75%；在锂矿的并购上，海南矿业以1.18亿美元现金方式获得马里的Bougouni锂矿资产，大中矿业以42.06亿的“天价”竞得四川加达锂矿···
在中国头部矿企积极开拓境内外优质矿业资源的同时，上游管理能力的优劣直接决定了矿企扩张的成败。领先的企业，往往更重视生产线和产品的升级、智能化数字化平台和ESG体系的建设。例如在数字化建设方面，值得关注的是，洛阳钼业2023 年将矿业生产、冶炼、运输、贸易等全球业务整合成一个统一的模板，并逐步融入配套系统，从而构建出企业独有的数字化资产。凭借数字化管理平台，洛阳钼业仅凭20余人的团队完成十亿美元的年采购量。这表明随着洛阳钼业将数字化管理平台逐渐应用到海外分公司，洛阳钼业的管理与运营优势将更显著，从而提升企业在未来市场中的竞争力。在 ESG建设方面，南方铜业提到在气候处理指数、社会基础设施投资、教育基础设施等方面进行发力等。
1、盐湖股份加速推进4万吨锂盐一体化项目，预计2024年底建成
近日，盐湖股份（000792）在接待机构调研时透露，公司年产4万吨锂盐一体化项目的整体进度正在按计划有序进行。公司正全力以赴，加速推进该项目的建设工作，力求在保持高质量的同时，提高建设效率，预计该项目将于2024年底建成。据悉，盐湖股份在青海湖区举行的4万吨/年基础锂盐一体化项目总投资额达到了70.98亿元。该项目计划分两年建成，年产2万吨电池级碳酸锂和2万吨氯化锂。
2、宁德时代再签合作伙伴
近日，宁德时代与能投集团签署了战略合作框架协议。根据战略合作框架协议，双方围绕新能源重卡物流、新能源金融、重卡充换电等产业，以项目共建、产研结合、基金投资等多种方式，进行全方位、多层次的长期合作，助力云南省实施绿色低碳转型，助推云南省经济社会高质量跨越式发展。
3、100亿锂电材料项目开工
近日，宁亘元锂电新材料一体化项目现场推进会在山东济宁鱼台县张黄化工园区召开，项目正式迎来开工。
该项目由山东亘元新材料股份有限公司与鲁泰控股集团共同投资建设。2022年12月，山东亘元与鲁泰控股签订了合作协议，拟共同投建锂电新材料一体化项目，项目总投资100亿元，分三期建设。其中一期总投资18.3亿元，主要产品为2万吨/年硅碳负极材料和7.1万吨/年四氯化硅。
三、国际矿业新动向
USIP建议美国加强与非洲资源外交、智利港口工人罢工或将影响国际铜市场
1、USIP建议美国加强与非洲资源外交
据MiningWeekly报道，由美国和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）牵头的研究组向美国政府提出多项建议，请求对非洲互惠互利的公私伙伴提供支持，其宗旨是实现美国关键矿产供应链的多元化。建议包括但不限于：一、利用现有计划帮助非洲增强法治和财政透明度，改善负责任投资的营商环境，并通过加强关键矿产开发财务管理来促进和平；二、同刚果（金）和赞比亚签署谅解备忘录；三、提高国际开发金融公司的影响力；四、调动更多美国私人资源用于非洲基础设施开发的工具；五、采取更有利的资源外交手段，进一步深化同非洲的关键矿产伙伴关系；六、扩大矿产安全伙伴关系（Minerals Security Partnership，MSP），吸纳更多非洲伙伴。
2、智利港口工人罢工或将影响国际铜市场
据Mining.com网站援引彭博社报道，上周四，智利港口工人举行抗议活动，使得智利（世界最大铜、锂、纸浆和水果出口国）港口的船只装卸工作面临中断。智利港口工会（Unión entral de Puertos，UPC）和智利港口工人阵线（Frente central de trabajadores portuarios，FTPC）24小时的罢工计划于当地时间4月4日早上8点左右开始，于次日复工。尽管如此，罢工仍被认为是一种警告，并且可能会有进一步的抗议活动。电视画面显示，工人阻断了瓦尔帕拉索附近的道路。当地媒体报道，装卸工人在塔尔卡瓦诺镇附近举行了抗议活动。这两个工会正在推动当局对包括安全状况以及减少火力发电带来的煤炭加工厂减员等一系列问题采取行动。
3、欧盟希望尽快同澳签署自由贸易协定
据Mining.com网站援引彭博新闻社报道，欧盟能源专员卡德瑞·希姆森（Kadri Simson）在访问澳大利亚时表示，自由贸易协定有助于澳大利亚和欧盟在能源转型关键节点上巩固双方关键矿产合作。 去年，双方关于贸易协定的谈判破裂，澳大利亚对其农产品进入欧洲市场受阻不满。双方还希望在锂、铜和镍等关键矿产方面开展合作。姆森透露，她一直在与澳大利亚资源部长玛德琳·金（Madeleine King）就关键矿产协议进行对话，“很快”会有更多消息。澳大利亚则坚持认为，在2024年欧盟选举之前，任何自由贸易协定的谈判都不太可能恢复。
4、中国在澳大利亚采矿业投资骤降！
据MiningNews.net网站报道，毕马威澳大利亚和悉尼大学8日发布的报告显示，2023年中国在澳大利亚采矿业投资额从22年的18亿澳元骤降至3400万澳元。不过，这些数字很大程度上反应了采矿业投资的典型周期性特征。在2022年18亿澳元投资中，10.8亿澳元为宝武钢铁集团投资西岭合资企业。将视角放大到中澳贸易总额上来看，2011-2017中国对澳投资年均为100亿美元，而去年仅为8.92亿美元。
5、开采或加工地为欧洲的矿物有望获得美国清洁汽车税收减免政策
据路透社报道，前日由于欧盟未能与美国就劳工标准达成一致意见，导致二者在为期两天的贸易和技术理事会上未能达成协议。欧盟贸易主管4月5日表示，欧盟禁止使用强迫劳动制造产品的新规定促进了与美国清洁汽车税收减免减政策的达成，开采或加工地为欧洲的矿物有望获得该项税收减免政策。
信息来源：
新闻信息来源：中华人民共和国自然资源部、中国金属网、MININC.COM
市场观察参考文献：
1.《耐高温腐蚀，工业领域的新守护者词条报告系列》，饶立杰 · 头豹分析师
2.《2023年海内外年报总结：中国铜企蓄势待发，海外铜企沉稳老兵》，五矿证券，分析师王小芃、于柏寒
点评律师
马延婧
马延婧律师毕业于北京大学，拥有北京大学双学士学位、法律硕士学位。从业以来曾为华钰矿业、PICC、华润万象、庆华集团等企事业单位提供法律顾问服务，成功办理十数起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起诉、缓刑、取保候审、部分无罪、罪轻、大幅降低财产损失或取得高额赔偿等办案效果，在商事争议解决、刑民交叉争议解决及矿业企业法律服务领域积累了丰富的经验。
主笔文章《执法态度与立法精神的高度契合是预防生产安全事故的重要保障》《从采矿权承包与合作经营的罪与非罪谈非法采矿罪的重构》被《中国矿业法律评论（2023）》收录，并曾受邀为国家矿山安全监察局青海局、华钰矿业等企事业单位开展专题法律培训。
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