条条矿况｜十一部门联合发文推动铜产业高质量发展、新矿法下去年马里黄金产量下降23%、淡水河谷将投资120亿美元扩建卡拉哈斯矿区
SHUREN LAWYER
《条条矿况》的第335期准时与您相见
不要停止奔跑，不要回顾来路，
来路无可眷恋，值得期待的只有前方。
本周矿业新闻要点如下，
一起，以法为镜，纵揽矿业风云。
一周要闻精选
SHUREN LAWYER
01国内矿政方向
1、工信部等十一部门联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》
2、工业和信息化部：新版钢铁行业规范条件印发
3、河北省出台系列管理制度进一步推进矿产资源绿色勘查开发
4、贵州省自然资源厅深化矿产资源管理改革 探索建立战略性矿产出让竞价熔断机制
5、甘肃省自然资源工作会议在兰召开 谋划部署2025年重点工作任务
02国际矿政方向
1、新矿法背景下2024年马里黄金产量下降23%
2、菲律宾拟立法禁止原矿出口
3、澳生产税抵免法案受到当地商会欢迎
4、格陵兰大选决定其铀稀土矿未来
03龙头矿企动向
1、淡水河谷将投资120亿美元扩建卡拉哈斯矿区
2、韦丹塔集团斥资10亿美元力推赞比亚Konkola铜矿扩产
3、紫金矿业超1亿元投资非洲金矿
4、力拓扫清 67 亿美元收购 Arcadium Lithium 的最后障碍
5、巴拿马Cobre Panama铜矿听证会延期至2026年，第一量子面临运营挑战
04矿业财经
1、央国企重组整合迈出新步伐
2、赣锋锂业阿根廷Mariana锂盐湖项目一期投产
3、铜、铝、铅、锌等金属价格近日高位运行
一、国内矿政方向
十一部门联合发文推动铜产业高质量发展工业和信息化部：新版钢铁行业规范条件印发
律师微评
矿产资源是经济社会发展的重要物质基础，矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。扎实推进新一轮找矿突破战略行动，加强国内重点成矿区带内矿产资源调查与勘查，新增一批可供开发的矿产资源储量，能够进一步提升我国能源资源的自主供应能力，保障国家经济安全和战略需求。甘肃省自然资源工作会议，谋划部署了2025年重点工作任务，其中推进新一轮找矿突破战略行动成为甘肃省自然资源工作中的主要内容，有助于实现我国西部地区新增一批能源资源基地的目标。
1、工信部等十一部门联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》
据“工信微报”消息，为贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实全国新型工业化推进大会部署，推动铜产业高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、自然资源部、生态环境部、商务部、应急管理部、国务院国资委、海关总署、中国证监会、国家矿山安监局等十一部门近日联合印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，提出到2027年，我国铜产业链供应链韧性和安全水平明显提升。铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%—10%，再生铜回收利用水平进一步提高；技术创新水平不断提升，突破一批铜资源绿色高效开发利用关键工艺和高端新材料，高端装备制造能力明显增强；培育一批铜产业优质企业，产业结构进一步优化。
《实施方案》明确了资源保障、技术创新、结构调整、绿色智能转型等方面重点任务。一是强化国内原料保障基础。推动国内增储上产，鼓励矿产资源综合利用，强化二次资源回收利用。二是推动产业结构调整。新建矿铜冶炼项目原则上需配套相应比例的权益铜精矿产能，支持培育铜精深加工产业先进制造业集群。三是提升产业创新能力。研究建立铜领域制造业创新中心，加快绿色低碳智能采选、低品位难选矿高效选矿等矿山采选技术攻关。四是推动产业绿色化智能化发展。建设一批达到环保绩效A级水平的标杆企业，大力推动人工智能（AI）技术与铜行业的融合应用。五是提升开放合作水平。加强国际互利合作，融入全球铜产业链供应链，提高跨国经营能力和水平。
下一步，工业和信息化部将会同有关部门加强统筹协同，强化央地协同、部门联动，加大政策支持力度，扎实推动各项政策措施落地见效。
2、工业和信息化部：新版钢铁行业规范条件印发
《钢铁行业规范条件（2025年版）》近日印发，加快推动钢铁行业转型升级，促进行业高质量发展。
工业和信息化部原材料工业司有关负责人介绍，新版规范条件由工业和信息化部对《钢铁行业规范条件（2015年修订）》进行修订后形成，立足钢铁行业高质量发展新阶段，细化符合行业高质量发展系列指标，建立分级分类管理体系，对钢铁企业实施“规范企业”和“引领型规范企业”两级评价，促进要素资源向优势企业集聚，加快提升行业整体发展水平。
下一步，工业和信息化部将强化工作协同，充分发挥新版规范条件的引导作用，组织开展规范企业申报评价工作，定期公告符合规范条件的企业名单，促进要素资源流动，形成政府有效引导、企业主动对标升级的行业管理体系。（新华社）
3、河北省出台系列管理制度进一步推进矿产资源绿色勘查开发
河北省自然资源厅近日印发《河北省矿产资源勘查实施方案审查管理暂行办法》《河北省矿产资源开发利用方案审查管理暂行办法》（以下简称《勘查管理暂行办法》和《开发管理暂行办法》），聚焦找矿突破和勘查手段，严把审查质量关，进一步推进矿产资源绿色勘查、绿色开发。（中国矿业报）
4、贵州省自然资源厅深化矿产资源管理改革 探索建立战略性矿产出让竞价熔断机制
近日，贵州省自然资源厅印发《贵州省自然资源厅关于进一步深化矿产资源管理改革若干事项的实施意见》，不断强化矿产资源管理。
意见提出，强化矿产资源勘查开发空间用途管控，已设矿业权应当依法依规有序退出生态保护红线、各类保护地(区)等禁止限制勘查开采管控区域。优化调整矿业权出让登记管理权限，涉及多个开采矿种的，开采主矿种在矿产资源储量报告专家评审意见中确定，按主矿种确定出让登记管理权限。严格规范矿业权出让行为，设立采矿权(含探矿权转为采矿权)应达到规定的勘查程度。矿业权出让应当在公共资源交易平台进行，严格执行《矿业权出让交易规则》，不得设置非法定准入条件和排他性、限制性条件。在矿业权出让中推广使用保函或保证金，保函或保证金应综合考虑矿业权整体价值等因素设定；采用挂牌、拍卖方式出让矿业权的，探索建立战略性矿产出让竞“价”熔断机制，设定熔断价格，竞价超过熔断价格的，该次矿业权出让终止。（中国矿业报）
5、甘肃省自然资源工作会议在兰召开 谋划部署2025年重点工作任务
2月10日上午，甘肃省自然资源工作会议在兰州召开。会议总结了2024年全省自然资源系统各项工作取得的成绩，谋划部署2025年重点工作任务。今年全省自然资源系统将围绕推动形成全省“一元多层次”战略格局，着力在优化国土空间开发保护格局、保障自然资源要素供给、推进新一轮找矿突破战略行动、筑牢生态安全屏障等方面出实招、干实事、求实效。（甘肃日报）
国际矿政及龙头矿企动向观察
目前全球矿业政策与市场的核心矛盾在于资源国政府与跨国矿企之间的利益分配。政府提升本国资源利益分配的趋势、绿色转型对关键矿产的需求增长，以及龙头矿企的战略调整，共同塑造了矿业领域的新格局。
1. 政策调整加剧矿业不确定性
马里新矿法的实施凸显了资源国政府与跨国矿企之间的利益博弈。马里军政府通过提高税收和股权要求，试图从黄金资源中获取更大收益，但此举也导致巴里克等国际矿企的运营受阻，进一步影响了产量。类似的政策调整在菲律宾也有所体现，该国拟立法禁止原矿出口，旨在推动矿企投资本地加工设施，效仿印尼模式提升资源附加值。这一政策若实施，将对全球镍供应链产生深远影响，尤其是对依赖菲律宾镍矿的中国新能源产业。
2. 龙头矿企加速布局，应对政策与市场挑战
淡水河谷宣布120亿美元投资计划，旨在扩大卡拉哈斯矿区的铁矿石和铜产量，这一举措不仅是为了满足全球能源转型对铜资源的巨大需求，也体现了其对巴西政府资源政策变化的积极应对。韦丹塔集团在赞比亚Konkola铜矿的10亿美元扩产计划，则显示了印度企业在全球铜资源争夺中的野心，同时也反映了非洲资源国政府与国际资本合作的复杂性。紫金矿业通过投资非洲金矿进一步拓展其全球化布局，凸显了中国矿企在资源获取方面的战略灵活性。
3. 并购与仲裁：矿企应对政策风险的新策略
力拓以67亿美元收购Arcadium Lithium的交易获得多国监管批准，标志着全球锂资源整合进入新阶段。这一并购不仅巩固了力拓在新能源材料领域的地位，也反映了龙头矿企通过资本运作降低政策风险的策略。另一方面，第一量子公司在巴拿马Cobre Panama铜矿的仲裁听证会延期至2026年，凸显了资源国政策变动对矿企运营的深远影响。巴拿马新政府的态度表明，资源国在矿业开发中的话语权正在增强，矿企需更加注重与当地政府和社区的沟通与合作。
二、国际矿政方向
新矿法背景下2024年马里黄金产量下降23%、菲律宾拟立法禁止原矿出口
1、新矿法背景下2024年马里黄金产量下降23%
据报道，西非国家马里矿业部称，该国2024年黄金产量从2023年的66.5吨降至51吨，降幅高达23%。2月7日，马里矿业部的一份文件显示，上述产量不包括巴里克公司去年12月份的产量，马里2023年实施的矿业法引发军政府与该公司的纠纷。更多信息请看《“世纪黄金大劫案”引发的思考》。
2、菲律宾拟立法禁止原矿出口
据Mining.com援引彭博通讯社报道，6日，菲律宾参议院领导人透露，该国国会最早可能在6月份批准一项禁止原矿出口的法案。菲律宾是世界第二大镍矿石供应国。该国政府一直在敦促矿企投资加工设施而不只是出口原矿，这也是学习世界最大镍供应国印度尼西亚扩大矿业收入的经验。
3、澳生产税抵免法案受到当地商会欢迎
据MiningWeekly报道，西澳能矿商会对旨在支持关键矿产加工和氢生产的澳大利亚未来制造—即生产税抵免（Production Tax Credits，PTC）法案通过表示欢迎。
法案明确规定，从现在到2039/40财年，每生产一公斤可再生氢气能够获得2澳元的补贴，最长补贴年限为10年。法案还明确，同期，被列为关键矿产的项目可享受10%的加工和冶炼成本抵免，期限也是10年。
4、格陵兰大选决定其铀稀土矿未来
据报道，格陵兰科瓦内湾（Kvanefjeld）铀稀土矿床所有权矿企希望下个月大选后新政府能够废除采铀禁令，这有可能使这个世界最大稀土矿之一的项目盘活。
格陵兰政府目前正处于看守期，不再全面运转，因为选举已经开始。执政的IA党表示，仍然反对该项目，并希望继续实施铀禁令。现政府执政联盟前进党（Siumut）在2021年禁铀令通过时并未投赞成票，但自选举以来，该党未明确表示是否废除禁铀令。不过，该党称按照其党章，应该能将铀作为副产品开发。
三、龙头矿企动向
淡水河谷将投资120亿美元扩建卡拉哈斯矿区、韦丹塔集团斥资10亿美元力推赞比亚Konkola铜矿扩产；紫金矿业超1亿元投资非洲金矿
1、淡水河谷将投资120亿美元扩建卡拉哈斯矿区
巴西矿业公司淡水河谷周五表示，作为该地区700亿雷亚尔（合122.6亿美元）投资计划的一部分，预计到2030年，淡水河谷将把其位于巴西北部卡拉哈斯的主要联合企业的铁矿石产量提高近13%。
巴西总统府周三宣布了这一投资计划，淡水河谷周五在巴西总统路易斯-伊纳西奥-卢拉-达席尔瓦出席的活动上公布了投资细节。淡水河谷周五表示，预计到2030年，该联合企业的铁矿石年产量将达到2亿吨，这主要得益于Serra Sul矿的扩建等举措。除铁矿石外，淡水河谷还表示，随着被称为 “新卡拉哈斯 ”的投资计划的实施，到2030年，其在卡拉哈斯的铜矿产量将增长32%，达到约35万吨。
2、韦丹塔集团斥资10亿美元力推赞比亚Konkola铜矿扩产
据外媒报道，近日，印度韦丹塔（Vedanta）集团正积极筹备一项雄心勃勃的扩产计划，旨在通过债务融资方式筹集约10亿美元，专项用于其位于赞比亚的Konkola铜矿（KCM）的深度开发和产能提升。据韦丹塔集团透露，他们希望通过这笔10亿美元的资金注入，在未来五年内将Konkola铜矿的铜产量提升至每年约30万吨。值得注意的是，在Konkola铜矿的股权结构中，韦丹塔集团持有高达80%的股份，而赞比亚政府则通过国有投资公司ZCCM-IH持有剩余的20%股份。这种紧密的合作关系不仅为韦丹塔提供了对铜矿开发的绝对控制权，也确保了赞比亚政府在资源开发中的利益分享。这无疑为扩产计划的顺利实施提供了有力的政策支持和资源保障。
3、紫金矿业超1亿元投资非洲金矿
紫金矿业（601899.SH）通过战略投资澳大利亚上市公司Predictive Discovery Limited（ASX:PDI，以下简称“PDI”），进一步布局非洲金矿。PDI在几内亚的Bankan金矿项目是十年来西非地区发现的最大金矿。近日，PDI公告已收到伦丁家族（Lundin Family）及其关联公司和紫金矿业（通过其子公司和非经营部门，连同其附属公司）的约束性承诺，以每股0.265澳元的发行价通过战略私募方式筹集约6920万澳元（约合人民币3.16亿元）。其中，紫金矿业将投资约2410万澳元（约合人民币1.10亿元）收购PDI 3.50%的股份，伦丁家族将投资约4510万澳元收购PDI 6.50%的股权。
4、力拓扫清 67 亿美元收购 Arcadium Lithium 的最后障碍
力拓集团以67亿美元收购Arcadium Lithium公司的交易已获得所有监管机构的批准，交易将于3月初完成。澳大利亚、加拿大、中国、日本、韩国、英国和美国已批准了这项交易。
5、巴拿马Cobre Panama铜矿听证会延期至2026年，第一量子面临运营挑战
据外媒报道，近日，加拿大第一量子公司（First Quantum）宣布了一个关于其在巴拿马的重要铜矿项目——Cobre Panama的最新进展。根据国际商会的程序，该铜矿的最终听证会已从原定的今年9月推迟至2026年2月。这一变动无疑给第一量子公司的运营带来了新的挑战，也对全球铜市场产生了不小的冲击。巴拿马政府已向仲裁小组提出申请，要求在更换外部法律顾问后延长其提交日期。新政府表示，需要更多时间来评估矿山的情况，以确保其决策基于全面和准确的信息。
四、矿业财经
一周动态节选
1、央国企重组整合迈出新步伐
华安2025年农历新年伊始，央国企重组整合再度迈出重要步伐。中国兵器装备集团有限公司、东风汽车集团有限公司披露正在筹划重组事项；与此同时，央地整合也在积极推进，中国物流集团有限公司与重庆物流集团有限公司正筹划战略整合。接受证券时报记者采访的专家认为，2025年国资国企战略性重组、专业化整合热度不减，也将迎来进一步的制度规范和支持。
2、赣锋锂业阿根廷Mariana锂盐湖项目一期投产
赣锋锂业近日公告，公司全资子公司LMA旗下阿根廷Mariana锂盐湖项目一期于2025年2月12日正式投产，项目一期规划年产能2万吨氯化锂生产线投产。赣锋锂业在阿根廷的另一个盐湖项目Cauchari也规划于今年投产，一期将形成年产4万吨碳酸锂的产能。
3、铜、铝、铅、锌等金属价格近日高位运行
节后国内市场对宏观利好政策的预期不断升温，铜精矿现货市场形势趋紧，推动沪铜价格强势上扬。此外，近日，美国总统特朗普表示，将对所有进口到美国的钢铁和铝征收25%的新关税。这一政策实施引发的避险需求支撑黄金价格持续走高，与此同时，铜、铝、铅、锌等金属价格近日高位运行。
信息来源：
中国矿业网、新华社、中国矿业报、甘肃日报、中华人民共和国工业和信息化部官网、全球地质矿产信息系统、中国金属网、证券时报
点评律师
陈龙
青 海·树 人 合伙人、矿产资源部负责人
青海民族大学民商法学硕士，曾成功承办过大量建设工程方面的法律事务，具有丰富的建设工程全过程法律服务的执业经验，服务范围和客户领域涉及士地征收、投资开发、工程设计、招标投标、项目监理、工程承建、设备供应、项目融资等业务。同时，善于事前防范法律风险，为当事人提供有效率的、切实可行的法律方案。
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