条条矿况 | 树人律师（2021年4月第5周）

“先行其言，而后从之”

四月第五周的条条矿况又如期与大家见面啦！

聚焦矿业圈

树人律师带您速览本周热点

01矿政管理

②《山西省固体废物污染环境防治条例》5月1日起施行

③自然资源部公布一起违法采矿案调查处理意见（越界开采、绿色矿山申报资料造假）

②澳大利亚镍矿公司NIC.AX已收购印尼Angel Nickel项目50％的股份

③一季度矿企并购额同比增长8.3%

②洛阳钼业：一季度净利润10.07亿元

③国内贵金属行业首单！紫金矿业成功发行“碳中和”债券

②智利议会下院批准权利金修正案

③南非将从2025年起停止为新煤矿开采提供资金

矿政管理

1、国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》

国家能源局近日印发《2021年能源工作指导意见》，提出了2021年主要预期目标。其中，在能源结构方面，煤炭消费比重下降到56%以下。新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右。供应保障方面：全国能源生产总量达到42亿吨标准煤左右，石油产量1.96亿吨左右，天然气产量2025亿立方米左右，非化石能源发电装机力争达到11亿千瓦左右。

2、《山西省固体废物污染环境防治条例》5月1日起施行

《条例》对山西省固体废物特别是矿业固体废物的生产、运输、储存、利用等作出规定，要求尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。未按照国家有关环境保护规定进行封场的，由相关部门责令改正，处30万元以上100万元以下的罚款。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。违者由相关部门责令改正，处20万元以上100万元以下的罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭。

3、自然资源部公布一起违法采矿案调查处理意见（越界开采、绿色矿山申报资料造假）

日前，自然资源部公布中国建材集团漳县祁连山水泥有限公司违法采矿案调查处理意见，意见指出，2010年10月至2020年5月期间，漳县祁连山水泥有限公司在甘肃省定西市漳县的苟家寨开采水泥用石灰岩矿，其中越界开采石灰岩2014.5万吨。经价格部门认定，违法所得总计6063.645万元。同时，该案调查中还发现绿色矿山申报材料造假等问题。近日，甘肃省自然资源厅作出处理决定，没收中国建材集团（漳县）祁连山水泥有限公司违法所得6063.645万元，并处罚款1212.729万元，扣减原漳县国土资源局对该越界采矿行为已处罚的25.308万元，共计罚没款7251.066万元，并将该案移送公安机关追究刑事责任。将绿色矿山申报材料造假和坐标转换错误涉及的中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队从甘肃省绿色矿山第三方评估单位中移除，取消2年内评估资格，有关问题移送中国建材集团处理。

1、中广核矿业拟收购哈萨克斯坦铀矿公司49%权益

近日，中广核矿业有限公司公告称，中广核矿业旗下子公司—中广核矿业英国有限公司（CGNM UK）将以4.35亿美元收购哈萨克斯坦原子能工业公司下的奥尔塔雷克有限合伙企业49%的权益。中广核矿业是中国广核集团（003816）旗下的海外铀资源开发及融资平台。此次收购涉及奥公司旗下的中门库杜克铀矿和扎尔巴克铀矿的开采，公告显示中矿和扎矿的矿寿分别预计到2033年、2036年，两座矿山产能预计2750吨铀/年，中广核按49%的权益每年包销奥公司1347.5吨铀。针对公司股价长期低于1港币，结合之前中广核矿业接受采访称希望把公司股票纳入港股通的打算，陈德邵解释：中广核矿业虽然股价较低，但市值44.22亿港元。我们也考虑过是否缩股，但这需要综合各方面因素来决定。

2、澳大利亚镍矿公司NIC.AX已收购印尼Angel Nickel项目50％的股份

近日，澳大利亚镍矿公司NIC.AX表示已以1.376亿美元的价格从青山集团的子公司手中收购了印尼Angel Nickel项目一半的股份。此次收购是先前协议第二阶段的一部分，在该协议中，该澳大利亚矿商已同意从中国全球最大的不锈钢生产商青山集团旗下子公司Shanghai Definite Investment收购该矿80％的股份。

3、一季度矿企并购额同比增长8.3%

据英国数据分析企业环球数据公司（GlobalData）统计，一季度全球矿业公司并购案件374起，并购额达到130亿美元，较上年同期的120亿美元增长了8.3%。

1、江铜集团成功发行有色金属行业首单“碳中和债”

近日，“江西铜业集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）”在全国银行间债券市场成功发行，这是全国有色金属行业首单、银行间债券市场全国工业项目首单、江西省公开发行首单“碳中和债”。本次募集资金将全部用于江铜集团贵溪冶炼厂工业低碳改造类项目建设。该项目可以提升工业能效，减少污染物排放。经专业第三方绿色认证机构测算，该项目实施后，预计每年可实现协同二氧化碳减排量2.6万吨、节能量1.1万吨标准煤。

2、洛阳钼业：一季度净利润10.07亿元

洛阳钼业发布2021年一季报，公司实现营业收入399.15亿元，同比增长78%；归属于上市公司股东的净利润为10.07亿元，同比增长125%，创2019年以来单季新高；基本每股收益0.047元，同比增长124%。一季度，公司中国业务钼、钨产量分别为4031吨和2091吨；刚果（金）铜、钴产量分别为49687吨和3300吨；巴西铌、磷产量分别为1877吨和25.52万吨；澳洲NPM（80%权益）铜、金产量分别为5648吨和4489盎司；埃珂森金属贸易业务销售量140万吨。

3、国内贵金属行业首单！紫金矿业成功发行“碳中和”债券

4月27日，“紫金矿业集团股份有限公司2021年第一期绿色中期票据（碳中和债）”在银行间债券市场成功发行，成为全国贵金属行业首单、福建省地方国企首单“碳中和”债券。本期债券发行规模3亿元，期限3年，票面利率3.71%。目前，募集资金已足额到账，将全部用于光伏发电绿色低碳产业项目建设。

1、标普：一季度矿企融资创11年新高

据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligenc）统计，商品价格上涨使得一季度全球采矿业和金属行业公司融资额达到66.1亿美元，较上年增长5倍，并创2011年以来新高。投资者青睐贱金属，融资额占比为40%，金矿企业融资额为16.8亿美元，创9年来新高。虽然投资者对工业金属的兴趣很大，3月份金矿企业融资额下滑到6.82亿美元。一季度融资额中，铜矿企业融资额为18.6亿美元，同比增长54%。所谓的“特殊”矿产品融资额为22.5亿美元，其中锂占一半。受到市场炒作的影响，铜和电池金属受到热捧并不令人意外。

2、智利议会下院批准权利金修正案

据BNAmericas报道，智利议会下院能矿委员会周一批准了一项对铜（>1.2万吨）、锂（碳酸锂>5万吨）产量超过某种水平的矿企征收新税的权利金修正案。该法案提出，维持按铜和锂销售额征收最低3%的权利金制度不变，但根据价格变化情况调整铜的税率。当铜价高过2美元/磅时，矿业公司必须按额外收入的一定比例缴税，这笔税收将用于疫情防控。一旦全球健康危机结束，其收入将上缴国库。该法案仍需参议院批准，智利目前已经按照经营利润征收权利金。

3、南非将从2025年起停止为新煤矿开采提供资金

近日，南非最大的银行之一莱利银行（Nedbank）宣布，最早将于2025年停止为新的煤矿开采提供资金，并减少对新的石油和天然气勘探项目的资助，到2045年不再对化石燃料项目提供资金支持。其表示，将率先修订能源政策，在未来几年退出化石燃料领域的融资，并为此调整商业策略，使之符合《巴黎协定》（Paris Agreement）的要求。莱利银行还将为南非的小型可再生能源生产提供20亿兰特（合1.41亿美元）的资金，并承诺为南非可再生能源的招标过程提供500亿兰特的资金。

下表为本周金、银、铅、锌、铜、铝等主要有色金属矿产品价格变动情况：