条条矿况｜八部门发文推进磷资源高效高值利用、矿业供给侧影响重大
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本周矿业新闻要点如下，
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本期要闻精选
01 跟着矿政走
2、我国将强力推进矿山基层基础建设
3、15项矿产资源行业标准发布
4、 两部门发布：强化矿山等重点领域应急机器人研制
02 矿业巨头风云录
1、紫金矿业崛起成全球矿业佼佼者，我国首家矿产铜企业产量破百万
2、煤炭彻底火了！千亿乳业龙头出手，一把暴赚25亿
3、 产量飙涨174%，洛阳钼业超越嘉能可成为全球最大钴矿商，钴价却跌跌不休
4、 国城矿业子公司取得100万吨/年采矿许可！包括锂、铌、钽、铍、锡
03 国际矿业动向
1、受到全球经济影响，24年黄金和铀市场预计出现不同走势
2、受供应量影响，国际锂价预期下跌
3、拜登政府重视海底矿产：推动加工和采矿领域行动
4、秘鲁发现大量锂矿资源，有望成为世界重要锂供应国
一、跟着矿政走——八部门发文推进磷资源高效高值利用
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律师微评
提高矿产资源利用效率是一个系统工程，需要从生产作业、监督管理、技术进步、标准规范、政策措施等方面综合发力。其中，“完善重要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率等国家标准”是《生态文明体制改革总体方案》确立的有关健全矿产资源开发利用管理制度的重要举措。
自然资源主管部门连续多年开展了矿产资源综合利用技术指标标准研究，分矿种研究制定了开采回采率、选矿回收率和综合利用率指标要求，实现了在产矿山所涉及矿种全覆盖的目标，构建起我国矿产资源完整的“三率”指标体系，为强化矿产资源综合利用评估和监管奠定了基础。
随着“三率”指标体系的日渐完善，其在法律评价体系中的重要性也在日益凸显。全国人大常委会于2023年12月29日发布的《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》中明确体现了法律对“三率”的重视，其中第三十五条规定：“开采矿产资源，应当采取合理的开采顺序、开采方法，并采取有效措施确保矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率达到有关国家标准的要求。国家指定和完善提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的激励性政策措施。”可见，对于“三率”指标的评判和重视，将是今后矿政管理法律体系建设的一个重要方向。
1、八部门发文推进磷资源高效高值利用
工业和信息化部等八部门1月3日联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，提出到2026年，磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。
2、我国将强力推进矿山基层基础建设
新华社1月4日电，全国矿山安全生产工作会议上，国家矿山安全监察局有关负责人表示，2024年我国将推进矿山安全科技赋能，强化科技支撑能力建设，加强关键技术和先进适用装备攻关，强化矿山安全信息化、智能化建设。
还指出，2024年将推动关于进一步加强矿山安全生产工作的意见落地落实，贯彻落实煤矿安全生产条例，扎实开展矿山安全治本攻坚三年行动。
3、15项矿产资源行业标准发布
自然资源部近日发布《矿产资源定期调查规范》《矿产资源“三率”指标要求》等15项矿产资源行业标准，自4月1日起正式实施。
《矿产资源定期调查规范》的发布实施，将助力矿产资源现状的定期调查、动态更新本底数据库、掌握矿产资源国情国力的状况。
《矿产资源“三率”指标要求》本次发布规定了煤、石油、金等73种矿产资源的“三率”指标要求，并依次分为领跑者指标、一般指标、最低指标，与相关技术标准配套使用。
4、两部门发布：强化矿山等重点领域应急机器人研制
应急管理部、工业和信息化部1月4日联合印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》，提出到2025年，要研发一批先进应急机器人。
在面向煤矿、非煤矿山等高风险行业，要研制与应用能加强井工煤矿、大型地下采空区、露天矿山高陡边坡、尾矿库等重点场景安全生产、应急处置的机器人；重点研制针对矿山透水等事故的高效救援机器人，以及针对露天矿山滑坡、坍塌类事故的监测预警机器人等。
二、矿业巨头风云录——紫金矿业崛起成全球矿业佼佼者
一周市场观察——有色金属利好、新能源矿种持续下跌
从当前全球经济弱复苏状态持续、美国降息信号释放、国内“稳经济”政策发力等综合来看，有色金属将面临发展利好，尤其是金、铜、铝等。以铜为例，鉴于国际供应预期的干扰、当前铜价对于铜企扩大资本投入的刺激较弱，铜或将进入紧平衡的状态。中邮证券研究员李帅华、魏欣表示，“铜将是2024年确定性最大的有色金属之一”。而就在近日，紫金矿业发布产量预告称，公司2023年矿产铜产量达到101万吨，紫金将成为我国首家百万吨矿产铜企业。可以预期，像紫金这类资源、成本、产能均处于优势的企业发展将持续强劲。
另需关注的，是稀土这一类战略性矿产资源，我国稀土矿储量为 4400 万吨，在全球中占比约 35%，随着下游消费产品永磁的需求高增、人形机器人的发展等，稀土原材料可能面临供不应求的状况，稀土价格有望获得支撑。与此同时，各国对战略性矿产资源的开发利用都在加强，如美国政府计划加快海底多金属结核加工和采矿领域的行动，33名国会议员呼吁强化稀土和关键矿产供应链。
还要看到的是，与金、铜、铝发展预期良好的情况不同，新能源产业链相关矿种如锂、钴、硅等终端产品价格面临持续下降窘境。电池储能的重要原材料碳酸锂价格2023年内大幅下跌逾80%、钴价年内降幅35.4%，而光伏产业相关的硅片价格临近23年底也是“跌跌不休”。
在此背景下，我们看到一些矿企的供给策略已经发生变化。如：23年底硅料行业首次出现企业停产的状况、一些高成本的锂矿生产者已经亏损并减少产量···建议各矿企要结合经济趋势、产业政策、产品需求预期，审慎配置自身产能的长短期产能。
1、紫金矿业崛起成全球矿业佼佼者，我国首家矿产铜企业产量破百万
在绿电革命中，铜是最佳的能源传输金属。近年来，紫金矿业相继并购了刚果(金)卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚博尔铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿等一批世界级铜矿项目。在这些世界级项目的加持下，紫金矿业铜产量快速增长。近日，紫金矿业发布产量预告称，该公司2023年矿产铜产量达到101万吨，挺进全球前五，成为我国首家百万吨矿产铜企业。
2、煤炭彻底火了！千亿乳业龙头出手，一把暴赚25亿
1月5日晚间，伊利股份披露公告宣布，其全资子公司盛泰创投拟转让昌吉盛新95%的股权，交易对价约26.47亿元。借着煤炭行情，伊利股份得以高价转手煤矿资产。完成这笔交易后，这家乳业龙头将收获逾25亿元投资收益。
3、产量飙涨174%，洛阳钼业超越嘉能可成为全球最大钴矿商，钴价却跌跌不休
1月4日盘后，洛阳钼业（603993.SH）公布其2023年主要产品产量，其钴金属产量同比增长174%引人注目，全年产量达5.55万吨，或超越嘉能可成为全球最大钴矿商。同日，洛阳钼业收于5.27元/股，微涨1.35%；但其股价较2023年高点累计跌超20%。股价表现不理想的同时，钴价亦不佳。洛阳钼业2023年半年报显示，上半年其相关产品国际市场价格大多走低，其中以钴的价格下跌得最厉害，半年时间价格腰斩。
4、国城矿业子公司取得100万吨/年采矿许可！包括锂、铌、钽、铍、锡
国城矿业近日发布公告，其重要参股子公司——持有48%股权的马尔康金鑫矿业有限公司，已成功取得自然资源部核发的生产规模为100万吨/年的《中华人民共和国采矿许可证》。这一重要里程碑标志着金鑫矿业在锂矿、铌矿、钽矿、铍矿、锡矿等资源的开采上取得了关键性进展，无疑将为国城矿业带来显著的经济效益和广阔的发展前景。
三、国际矿业新动向——供给侧影响重大
1、受到全球经济影响，24年黄金和铀市场预计出现不同走势
据Mining.com报道，2024年受到全球经济增幅下降影响，电动汽车和贱金属需求趋缓，黄金和铀市场在2024年可能呈现不同走势。
黄金市场因央行购买和地缘政治风险展现韧性，新发展趋势可能推高金价，央行将成为买家。12月中旬，BMO将2024年黄金均价预期上调至1950美元/盎司，涨幅13%。
铀市场受供应紧张和政策推动，铀价在供应紧张和需求增加的推动下飙升。23年底，国际铀价涨幅已接近70%。2024年，由于地缘政治、气候和供应担忧共同作用，预计国际铀价将进一步上涨。
2、受供应量影响，国际锂价预期下跌
据Mining.com网站报道，澳大利亚工业、科学和资源部发布的季度报告预测，国际锂辉石现货价格将大幅下跌，从2023年的3840美元/吨降至2025年的2200美元/吨，氢氧化锂价格也将从23年的52450美元/吨降至25年的30000美元/吨。碳酸锂价格也已大幅下跌，从23年9月份的每吨17万元跌至本周的9.65万元/吨。
即随着锂供应过剩，全球各地区锂产量都将出现增长。但由于价格下跌，锂在电动汽车和电池行业的重要性可能会受到一定影响，不过大多数锂生产者在目前的价格水平下仍能盈利并继续生产。
3、受供应量影响，国际锂价预期下跌
随着全球对稀土和关键矿产的需求不断增长，海底采矿作为一种潜在的解决方案，正受到越来越多的关注。
据Mining.com网站报道，美国总统拜登已指示提交有关海底多金属结核国内加工方面的报告，拜登政府计划加快海底多金属结核加工和采矿领域的行动，33名国会议员呼吁强化稀土和关键矿产供应链，此举反映了美国政府对海底矿产资源和采矿技术的重视，以及在关键矿产和稀土供应链方面的战略考量，未来可能会对全球矿产市场产生深远影响。
4、秘鲁发现大量锂矿资源，有望成为世界重要锂供应国
据BNAmericas网站报道，秘鲁地质、矿业和冶金研究院（Ingemmet）研究发现， 秘鲁中部山脉和北部海岸带发现一连串锂矿床，其中普诺大区拥有该国最富品位的锂矿床，马库萨尼铀矿公司正在此地展开勘探。此外，库斯科、阿亚库乔、帕斯科和胡宁大区，以及北部的皮乌拉和通贝斯大区也有大量锂矿床分布。
Ingemmet预测资源量将继续上升，使秘鲁有望跻身世界重要锂资源国行列。
新闻信息来源：有色金属网、中国新闻网、云财经、中国基金报、中国矿业网、全球地质矿产信息系统
市场观察参考文献：
1、第一财经，《临近2023年底：硅料企业首现停产，硅片价格遭遇非理性下跌》
2、开源证券，李怡然，《铜行业深度报告（二）：铜的刺激价格——行业深度报告》
3、国联证券，丁士涛、刘依然，《稀土永磁：资源整合稳步推进，下游需求保持高增》
点评律师
马延婧律师毕业于北京大学，拥有北京大学双学士学位、法律硕士学位。从业以来曾为华钰矿业、PICC、华润万象、庆华集团等企事业单位提供法律顾问服务，成功办理十数起刑民交叉案件，多次取得控告成功、不起诉、缓刑、取保候审、部分无罪、罪轻、大幅降低财产损失或取得高额赔偿等办案效果，在商事争议解决、刑民交叉争议解决及矿业企业法律服务领域积累了丰富的经验。
主笔文章《执法态度与立法精神的高度契合是预防生产安全事故的重要保障》《从采矿权承包与合作经营的罪与非罪谈非法采矿罪的重构》被《中国矿业法律评论（2023）》收录，并曾受邀为国家矿山安全监察局青海局、华钰矿业等企事业单位开展专题法律培训。
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