条条矿况 | 树人律师（2021年7月第2周）
七月第二周的条条矿况又如期与大家见面啦！
聚焦矿业圈
树人律师带您速览本周热点
1、矿政管理
①发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》：到2025年，资源循环型产业体系基本建立
②自然资源部将从六个方面支撑自然资源工作
③征求意见！《云南省拟征收土地社会稳定风险评估实施细则（暂行）（公众征求意见稿）》公示
2、矿业并购
①阿法拉克集团出售旗下南非斯特利特铬矿项目
②太钢与鑫海科技成立印尼巴哈多比镍铁工程
③天齐锂业引入战投IGO交易完成
3、资本市场
①澳昆州一冶金煤项目获贷款1.75亿美元
②盛达资源(000603.SZ)：控股股东解除质押4000万股
③江西铜业(00358.HK)获中证监批复70亿人民币债券
4、国际矿业
①乌兹别克斯坦已发现铜储量超过4,000万吨
②通用投资美国地热卤水锂矿项目
③印度尼西亚因中国需求增长将煤炭基准价调为10年来最高
5、金属价格
金、银、铅、锌、铜、铝等主要金属本周报价
矿政管理
1、发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》：到2025年，资源循环型产业体系基本建立
国家发展改革委近日印发了《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资﹝2021﹞969号）指出，大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有十分重要的意义。到2025年，资源循环型产业体系基本建立，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成，资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，其中，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，废纸、废钢利用量分别达到6000万吨和3.2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。
2、自然资源部将从六个方面支撑自然资源工作
2021年7月7日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍相关情况时指出，自然资源部在自然资源工作支撑保障高质量发展方面将重点做好以下六项工作：一严守耕地红线。二加快建立健全全国国土空间规划体系。三全面推进资源高效利用。四统筹开展生态保护修复。五加强科技创新支撑。六推动各项改革落地生效。开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点、自然资源领域生态产品价值实现机制试点、全民所有自然资源资产平衡表编制试点，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市。全面推进矿业权竞争性出让及“净矿”出让。
3、征求意见！《云南省拟征收土地社会稳定风险评估实施细则（暂行）（公众征求意见稿）》公示
根据《中华人民共和国土地管理法》要求，自2019年10月起，云南省自然资源厅用时一年半，经过多轮征求省级相关部门、16个州（市）、社会机构意见，并通过实证案例，编制了《云南省拟征收土地社会稳定风险评估实施细则（暂行）（公众征求意见稿）》。实施细则规定，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地社会稳定风险评估。单独选址和批次项目以项目（批次）为单位分别开展拟征收土地社会稳定风险评估。单独选址项目涉及多个县（市、区）的，应以县（市、区）为单位分别开展拟征收土地社会稳定风险评估。拟征收土地社会稳定风险评估主要包括：拟征收土地项目的合法性、合理性、可行性、可控性。
矿业并购
1、阿法拉克集团出售旗下南非斯特利特铬矿项目
据标普市场财智报道，阿法拉克集团（Afarak Group）董事会同意出售旗下伊利莎矿业公司（Ilitha Mining Pty. Ltd）的全部资产，包括工厂、设备和矿业权。买方为乌玛铬矿业资产有限公司（WMA Chrome Mining Property Ltd.）和乌玛敏迈特加工有限公司（WMA Minmet Processing Pty）组成的投资集团。总购买价格为4亿南非兰特（South African Rand，符号ZAR，约2,908万美元）。
2、太钢与鑫海科技成立印尼巴哈多比镍铁工程
据巴西淡水河谷公司介绍，印度尼西亚、中国宝武钢铁集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司和山东鑫海科技有限公司于6月24日就印尼巴哈多比镍铁建设和运营项目签订了项目合作框架协议。根据协议，太钢集团与鑫海科技成立的合资企业将与淡水河谷印尼成立合资企业，在印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县省莫罗瓦利县的巴哈多比镍铁工程。印尼和中方合资企业将分别占49%和51%的股份。该项目将包括8条回转窑炉(RKEF)镍铁冶炼生产线和其它配套设施，预计每年生产73,000吨镍。
3、天齐锂业引入战投IGO交易完成
7月5日，天齐锂业宣布，完成海外全资子公司TLEA以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited的交易。本次交易完成后，天齐锂业持有TLEA注册资本的51%，IGO持有TLEA注册资本的49%。天齐锂业与IGO共同持股的新合资公司TLEA，拥有全球品位最高、储量最大、成本最低的硬岩型锂辉石矿泰利森格林布什锂辉石矿51%的股权，拥有天齐锂业澳大利亚奎纳纳全自动化年产4.8万吨电池级氢氧化锂工厂100%的股权。
资本市场
1、澳昆州一冶金煤项目获贷款1.75亿美元
据报道，彭布罗克资源公司（Pembroke Resources）旗下位于澳大利亚昆士兰州博文盆地（Bowen Basin）的奥利芙唐斯冶金煤矿（Olive Downs）获1.75亿美元贷款。 该贷款是由融资机构澳大利亚北部基础设施（NAIF）提供的，用于奥利芙唐斯冶金煤矿第一阶段的开发，包括铁路和输电线路、水管、通道和选煤厂。
2、盛达资源(000603.SZ)：控股股东解除质押4000万股
7月2日盛达资源(000603.SZ)公布，公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司关于其所持公司部分股份解除质押的通知，此次解除质押4000万股。
3、江西铜业(00358.HK)获中证监批复70亿人民币债券
江西铜业股份(00358.HK)公布，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意江西铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券註册的批覆》（证监许可[2021]2131号）。批覆同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币70亿元公司债券的註册申请。批覆自同意註册之日起24个月內有效，公司在註册有效期內可以分期发行公司债券。
国际矿业
1、乌兹别克斯坦已发现铜储量超过4,000万吨
近日，乌兹别克斯坦共和国总统新闻处举行了例行新闻发布会。在新闻发布会上，舍佐德·阿萨多夫秘书介绍，6月28日，米尔济约耶夫总统召开了关于进一步发展铜生产和创建产业集群的会议。乌兹别克斯坦总统概述了铜不应仅仅作为原材料出售，而应加工成具有更高附加值的产品进行出售。大约60%的铜作为原材料出口，铜收入为25亿美元。随着未来5年铜产量增加到40万吨，加上相关行业，收入可能达到70~80亿美元。数据显示，铜工业产业集群方式产生的每一个就业岗位，可以为电子工程、机械工程、工程等相关行业创造6个新的就业岗位。换言之，就业机会将增加6倍。为此目的，根据总统法令，正在建立一个铜产业集群，它将涵盖从设计到成品制造的所有过程。舍佐德·阿萨多夫表示,“与此同时，勘探工作将继续进行。在会议上，领导人指示制定一个‘五年计划’，以扩大有色金属和稀有金属的勘探”。
2、通用投资美国地热卤水锂矿项目
据Mining报道，通用汽车公司（GM，General Motors）采取措施确保电动汽车动力电池关键原材料锂的国内供应。该公司通过战略投资，与澳大利亚可控热源公司（CTR，Controlled Thermal Resources）共同开发到2024年可能成为该国最大的锂矿项目。上周五（7月2日），通用投资数百万美元开发CTR公司在加利福尼亚州萨尔顿海（Salton Sea）附近的鬼厨（Hell’s Kitchen）地热卤水项目，该项目位于洛杉矶东南256公里。 此公告发布正值拜登政府和通用都在寻求加快开发和采用更清洁的锂提取方法，并增加这种白色金属的国内供应。“通过提高美国锂供应链的安全和本土化，有助于提高电动汽车的功能、价格合理性和行驶里程，同时也有助于减轻环境影响，给市场带来更廉价的锂”，通用公司负责全球产品开发购买和供应链的执行副总裁道格·帕克斯（Doug Parks）表示。
印度尼西亚能源矿产部一份官方文件显示，在中国需求持续支持下，印度尼西亚将煤炭基准价格（benchmark coal price）设定为10多年来的最高水平。路孚特（Refinitiv）的数据显示，印度尼西亚能源矿产部7月份将煤炭基准价格定为每吨115.35美元，高于6月份的每吨100.33美元，是2011年5月（每吨117.6美元）以来的最高水平。印度尼西亚能源矿产部发言人阿贡·普里巴德表示：“中国国内煤炭供应力继续走低，同时发电活动恢复。日本和韩国的需求也有所增加。这对全球煤炭价格的上涨产生了影响。”去年，中国非官方地禁止从最大供应商澳大利亚进口煤炭，海关官员非正式地告知中国买家不要购买澳大利亚煤炭。这导致中国转向别国购买煤炭，使印度尼西亚成为最大的受益者之一。中国去年与印度尼西亚签署了一项价值约15亿美元的协议，购买印度尼西亚热煤。
金属价格
