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盐湖股份发行公司债券项目


    一、项目简介

    2011年9月26日,盐湖股份召开2011年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行公司债券的议案》等议案。
    中国证监会于2012年12月24日作出《关于核准青海盐湖工业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]1704号),核准盐湖股份向社会公开发行本期债券。
    本期债券的发行总额为50亿元人民币,期限为7年期固定利率债券(附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面利率仅为 4.99%,在债券存续期限的前 5年内固定不变,本期债券评级及主体信用评级均为AAA级,说明本期债券偿还债务的能力极强,违约风险极低。本期债券为无担保债券,本期债券于2013年4月24日在深圳证券交易所上市交易,证券代码为“112154”,证券简称为“12盐湖 01”。
    
    二、本所提供的服务

    针对盐湖股份发行本期债券,青海树人律师事务所提供以下法律服务:
   (一)对盐湖股份及其合并报表范围内的子公司进行尽职调查,审查其是否符合债券发行的条件,是否存在对本期债券发行构成实质性影响的因素
   (二)协助盐湖股份起草、审查董事会会议文件及临时股东大会的会议文件
   (三)审查《债券受托管理协议》
   (四)《债券持有人会议规则》
   (五)审阅本期债券的募集说明书
   (六)协助盐湖股份规范房地产业务的经营状况
   (七)起草本期债券发行报中国证监会的法律意见书,并针对中国证监会的反馈意见制作补充法律意见书
   (八)起草本期债券上市交易报深圳证券交易所的法律意见书




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