条条矿况 | 树人律师（2021年6月第1周）

6月第一周，条条矿况和您如期见面

聚焦矿业圈

树人律师带您速览本周热点

①自然资源分等定级价格评估两通则正式实施

②2020年土地例行督察发现的耕地保护重大问题典型案例

③生态环境部：加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控

①厦钨新能拟收购宁德厦钨30%股权

②澳大利亚铝土矿公司通过全额认购配股募集325万澳元

③赣锋锂业拟投资新加坡SRN公司可交债 布局境外红土镍资产

①盛和资源：继续加码并购扩充产能

②托克已收购克里夫登铜贸易合同

③紫金矿业：预计年内三座铜矿山建成投产

①2021年全球钯市场缺口将扩大

②嘉能可公司将于2022年重启穆坦达铜钴矿的运营

③铜市缺口扩大，智利维持铜产量需增加投资

1、自然资源分等定级价格评估两通则正式实施

《自然资源分等定级通则》和《自然资源价格评估通则》两项推荐性行业标准自2021年6月1日起正式实施。其中《自然资源价格评估通则》是首部针对包括土地、矿产、海域海岛等各类自然资源价格评估进行整体性规范的技术标准。

2、2020年土地例行督察发现的耕地保护重大问题典型案例

2020年，国家自然资源督察机构对全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，开展以耕地保护为重点的土地例行督察。为落实最严格的耕地保护制度，自然资源部决定对57个土地例行督察发现的耕地保护重大问题典型案例进行公开通报，其中，违法占用耕地和永久基本农田挖田造湖造景问题28个；地方政府及部门责任落实不到位，非法批地、监管不力、管理职责不落实等问题7个；虚假整改、应付干扰督察问题7个；补充、复垦耕地不实问题15个。

3、生态环境部：加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控 

据生态环境部网站消息，生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，意见要求，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。

1、厦钨新能拟收购宁德厦钨30%股权 

厦门钨业（SH 600549）5月28日晚间发布公告称，公司下属厦门厦钨新能源材料股份有限公司拟以自有资金人民币3013.55万元收购福建闽东电力股份有限公司持有的宁德厦钨新能源材料有限公司30%股权。

2、澳大利亚铝土矿公司通过全额认购配股募集325万澳元

近日，澳大利亚铝土矿有限公司(ABx)宣布，通过附期权的全额认购配股，从新的机构和成熟的投资者及董事处筹集325万澳元。ABx计划从此次配售中向拥有其87%股份的Alcore投资150万澳元，并将完成其在新南威尔士州的氟化铝试点工厂建设。这将是澳大利亚第一个生产氟化铝的工厂，氟化铝对铝冶炼厂至关重要，因为目前澳大利亚依赖海外供应，而主要出口国中国的铝产量最近有所下降。

3、赣锋锂业拟投资新加坡SRN公司可交债 布局境外红土镍资产 

赣锋锂业发布公告，公司于2021年5月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际有限公司以自有资金1,500万美元投资新加坡Silkroad Nickel Ltd.上市公司层面的可交债，利息为7%，期限3年。

 1、盛和资源：继续加码并购扩充产能

5月28日，国内稀土巨头盛和资源(600392.SH)召开了股东大会，在稀土板块持续走高的背景下，盛和资源如何完善全球化布局、实现全产业链构造受到了投资者的广泛关注。在盛和资源股东大会现场，公司高管表示，由于疫情缓和，生产恢复，稀土价格或持续高位波动，利润依旧可观。公司将坚持对国内资源的整合，积极开拓国外资源，打造完整产业链，做到国际国内双轮驱动。

2、托克已收购克里夫登铜贸易合同

据外媒报道，托克已收购克里夫登铜贸易合同，克里夫登出售贸易合同用于融资，完成剩下的铜金锌铅合同。收购达成前，据说欲收购的克里夫登铜贸易合同涉及100万吨铜的买卖，主要是铜精矿和粗铜，托克最终具体收购多少吨铜的合同目前未知。

3、紫金矿业：预计年内三座铜矿山建成投产

近期，紫金矿业好消息不断，一季度净利增1.4倍、入围福布斯全球2000强企业榜、金铜等大宗商品价格大幅上涨。日前，紫金矿业又传来一个好消息，旗下卡莫阿-卡库拉世界级铜矿建成投产，该铜矿投产后将成为全球品位最高的大型铜矿。

1、2021年全球钯市场缺口将扩大

据MINING WEEKLY报道，俄罗斯金属矿商诺镍公司（Nornickel）表示，预计2021年全球钯（palladium）市场的缺口将扩大，原因是其矿山发生洪水，以及今年早些时候工厂发生了事故。这家全球最大的钯生产商在一份声明中表示，计划用2020年剩余的库存部分弥补缺口，并补充称，如果有必要，其全球钯基金（Global Palladium Fund）也可以提供金属。目前，诺镍公司预计2021年全球钯市场短缺将达到90万金衡盎司（约1.4吨），高于2020年的30万盎司（约0.47吨），此前预计今年为20万盎司（约0.31吨）。

2、嘉能可公司将于2022年重启穆坦达铜钴矿的运营 

据路透社消息，嘉能可公司（Glencore）计划于明年重启位于刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo）的穆坦达（Mutanda）矿山的运营。穆坦达矿是世界上最大的钴矿，同时也生产大量的铜。作为全球最大的铜生产商之一和领先的钴生产商，嘉能可（Glencore）在今年2月表示，穆坦达矿山恢复生产的进程正在推进，但没有给出具体日期。穆坦达矿山重新恢复生产可能有助于缓解分析师预计的明年铜和钴市场的供应短缺，从而可能限制它们的价格进一步上涨。

3、铜市缺口扩大，智利维持铜产量需增加投资

未来几年，电力和建筑行业需求增长以及电动交通加速发展将使得目前铜市场缺口进一步扩大。罗斯基尔(Roskill)的报告预计，到2035年，世界铜消费总量将超过4300万吨，主要受到人口和GDP增长、城市化和电力需求推动。2020年世界矿山铜产量为2000万吨。惠誉方案预计2021年缺口扩大到48.9万吨，2027年则达到51万吨。与此同时，南美矿业投资面临风险，因为秘鲁总统候选人希望跟随智利提高权利金税率。必和必拓的埃斯康迪达和斯宾塞铜矿工人宣布罢工后铜价上涨，市场担心全球供应受到不确定因素的影响。
 

下表为本周金、银、铅、锌、铜、铝等主要有色金属矿产品价格变动情况：