树人业绩 | 树人律师助力西部矿业集团成功发行青海首单可持续挂钩中期票据

3月20日，西部矿业集团公司成功发行10亿元中期票据（可持续发展挂钩），发行期限2+1年，票面利率3.5%，认购倍数13.12倍，创2015年以来青海省企业中期票据发行利率最低、发行倍数最高历史纪录，是青海省内首单可持续挂钩中期票据。

本期债券将可持续发展目标与债券发行条款充分融合，从发行结构上实现了创新突破。债券结构设计上，通过挂钩“2024-2025年度铜冶炼工序单位产品综合能耗”的可持续发展目标，是继北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）之后在资本市场通过绿色债券融资的又一次创新。 

该专项计划的主承销商为华夏银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司，评估认证机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，本所（青海树人律师事务所）为其担任法律顾问一职。 

下一步，树人律所将以持续聚焦国有企业资产证券化推行的法律问题，强化国有企业投融资过程中的法律风险研判，助力国有企业提升公司债务风险防范化解能力，实现高质量发展。

西部矿业集团

西部矿业集团有限公司成立于 2000 年，总部位于青海省西宁市，由中国有色金属工业总公司锡铁山矿务局改制而来。2007 年公司旗下西部矿业股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。经过多年发展，公司由单一的铅锌资源开发企业拓展成为集矿山冶炼、盐湖化工、文化旅游、建筑地产、金融贸易、科技信息六大产业为一体的大型企业集团，在全国 11 个省市区拥有 40 余家分子公司。资产总额从 2000 年的 10.91 亿元到如今 673 亿元，增长 61.7 倍；营业收入从 2000 年的 7.36 亿元到如今 518 亿元，增长 70 倍。截止目前，公司保有有色金属资源储量 1292 万吨，贵金属资源储量黄金 23.4 吨、白银 3575 吨，黑色金属资源储量 2.72 亿吨，盐湖资源储量 11.48 亿吨，其中氯化锂储量 285 万吨，总资源量潜在价值突破 1.2 万亿元。

树人矿产资源部、金融证券部参与本次项目，为西部矿业集团提供专项法律顾问服务，在其中期票据发行过程中提供了专业、高效的法律服务。本项目树人团队由陈龙律师、李牧衡律师牵头；宋明娟律师、赵泽仁律师、徐翔律师、赵婧律师、祁生萍律师、祁春珍律师提供支持。

祁生萍