树人律所助力西部矿业成功发行青海省第一单省属国有企业资产证券化产品
2023-09-25 21:46:39
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2023年9月21日，西部矿业集团公司北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）成功簿记发行，成为本年度西部地区企业发行规模最大的CMBS产品以及绿色碳中和资产证券化产品，也是青海省属国有企业第一单资产证券化产品。
该专项计划是以西部矿业集团公司作为原始权益人发行的CMBS产品，发行规模25.01亿元，期限最长12年，其中优先A级规模18.30亿元，优先B级6.70亿元，次级0.01亿元。产权发行加权利率较低。
该专项计划的管理人为中信建投证券股份有限公司，销售机构为中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，法律顾问为青海树人律师事务所，评估机构为中瑞世联资产评估集团有限公司，托管银行为中国民生银行股份有限公司西宁分行，监管银行为浙商银行股份有限公司北京分行。
本次专项计划发行过程中，树人律师与原始权益人、销售机构、管理人、评级机构以及其他各方机构通力合作，进行了多次线上或线下的洽谈与沟通。在发行方案制定，交易结构设计，交易文件起草及审核等过程中发挥了重要作用，并在审慎核查后就本次专项计划出具了法律意见书，为专项计划的发行提供了有力的法律支持。
下一步，树人律所将以西部矿业集团北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划（碳中和）发行为契机，持续聚焦国有企业资产证券化推行的法律问题，强化国有企业投融资过程中的法律风险研判，助力国有企业实现高质量发展。
